Интеграция с почтой дает возможность управлять вашими сообщениями клиентам прямо из CRM U-ON.Travel. Вы будете видеть всю историю переписки вне зависимости от того, было ли письмо отправлено из системы или же непосредственно из почты.

Материал написан на основе данного видео.

Интеграция находится на вкладке имени  в пункте Интеграция с почтой.

Если вы давно пользуетесь CRM U-ON.Travel, то, возможно, у вас установлена старая версия интеграции с почтой. Для того, чтобы перейти на новую версию, вам нужно обновить окошко старой интеграции.

Тогда система сама сообщит вам о том, что у вас установлена старая версия интеграции и предложит переключиться на новую версию – на эту ссылку нужно кликнуть.

Вам сразу же откроется окно с дополнительными функциями интеграции. Все настройки, которые были в прошлой версии автоматически переносятся в новую.

Вам нужно внести адрес вашей электронной почты, система автоматически подберет некоторые параметры, необходимые для рассылок, но вы, конечно, можете их в любой момент изменить.

После внесения ваших данных нужно нажать кнопку Проверить данные.

После проверки если все правильно система покажет вам вот такое уведомление:

Вам нужно следовать подсказкам системы и выбрать в специальных полях папки входящих и отправленных сообщений (или INBOX и Sent), после чего нажать кнопку Сохранить.

Вас перенаправит во вкладку Обращения с вот такой таблицей:

Система устроена таким образом, что каждую минуту она запрашивает данные о новых сообщениях. Система смотрит и отбирает только письма, которые относятся к вашим  туристам, которые есть в разделе туристы. То есть сигнализировать о спаме или письмах от несвязанных с клиентами людей она не будет.

Если перейти в раздел Туристы – Заказчики и туристы, то вам откроется список всех ваших клиентов. Здесь это тестовый турист Петров Петр.

На этого туриста создано новое Обращение на вкладке Заказы – Обращения.

Вот так выглядит окно обращения с к туристу:

Чтобы написать ему письмо вам нужно кликнуть на кнопку email. После этого вам откроется поле редактирования письма. Вам нужно ввести текст, прикрепить картинку (если нужно) и нажать кнопку Отправить.

После этого ваше письмо появится в ленте с правой стороны окна Общение с клиентом.

Если посмотреть на это сообщение со стороны клиента, то оно будет выглядеть так:

Допустим, клиент пишет в ответ вам какое-то письмо и отправляет его.

В нашей системе сначала появится уведомление о письме.

А затем и само письмо в ленте Общение с клиентом справа. В этой же ленте можно на это письмо ответить, если кликнуть на кнопку Ответить.

Вам откроется уже знакомый редактор почты.

Таким образом вы можете управлять всей перепиской с клиентом из CRM.

Что делать, если у вас нет доступа к CRM 

То вы можете зайти в свою почту и написать клиенту сообщение прямо из нее:

После отправки это письмо автоматически появится в CRM, так что ни одно письмо из вашего общения с туристом не будет потеряно и вы в любой момент сможете посмотреть историю взаимодействия.

Это работает в обе стороны: если вы напишите какое-то письмо клиенту в CRM, то оно появится в вашей почте в разделе входящих или отправленных сообщений.

Итак, надеемся, что помогли разобраться вам с работой U-ON Travel по интеграции с почтой.