Материал написан на основе данного видео:



Раздел с бонусами для туристов находится в главном меню Бонусы – Бонусные карты.

После того, как вы кликнете по этой кнопке вам откроется такая страница:

На этой странице хранятся все ваши бонусные карты вне зависимости от того, виртуальные они или же имеют физический носитель. Вы можете начать с виртуальных, чтобы просто попробовать.

Вкладка или страница в меню Типы бонусных карт выглядит примерно так:

Этот раздел можно редактировать. Чтобы отредактировать тип бонусной карты, достаточно кликнуть на нее и откроется окно редактирования:

Можно поменять ее название а также цвет метки.

Как создать бонусную карту для туриста?

Для этого на странице Бонусные карты нужно нажать кнопку Добавить. Вам откроется вот такое окно:

Номер карты можно поменять, если вам он по какой-то причине не нравится или неудобен. 

Все остальные параметры тоже редактируются:

Также если в вашем агентстве нет физического воплощения бонусных карт, вы можете заполнить параметры контрольного вопроса и кодового слова. Это бывает нужно, чтобы проверить, действительно ли у того или иного клиента есть бонусная карта и его ли эта карта.

После заполнения обязательно нажимаем Сохранить.

Баллы на бонусной карте можно Начислить или Списать.

Страница редактирования количества баллов выглядит так:

Далее идет кнопка История.

С ее помощью мы можем посмотреть все действия с данной бонусной картой. В этом же разделе можно также и начислить и списать баллы.

На странице Бонусные карты обратите внимание на кнопки Массовое начисление баллов и Массовое списание баллов:

Если кликнем на одну из них, то нам откроется вот такое окно.

В нем можно выбрать кому и когда нужно начислить баллы.

После выбора нужных вам параметров нужно кликнуть по кнопке Применить фильтры.

Как только вы это сделаете, система запросит у вас подтверждение этого действия.

А с помощью поля поиска в правом верхнем углу страницы Бонусы можно оперативно найти любую бонусную карту (особенно если их у вас много). Вам достаточно просто ввести любой параметр для поиска.

Во вкладке История операций можно посмотреть все операции по всем картам, которые у вас есть.

Там же можно найти интересующие вас карты с помощью настраиваемых полей поиска вверху страницы.

И, пожалуй, самая главная вкладка раздела с бонусами Настройка бонусов: 

Во-первых, можно настроить скидку для клиента вне зависимости от наличия у него бонусной карты. Например если вы новым клиентам предоставляете какую-то завлекающую скидку.

То есть если вы в заявке предлагаете какую-то скидку, то вот здесь можно установить ее максимальное значение.

Если менеджер попытается дать скидку выше установленного значения, система не даст ему это сделать.

Вы можете добавить сколько угодно скидок.

Следующий блок Начисление бонусов на карту клиента.

Вы можете привязать количество бонусов от стоимости или прибыли заявки или можете не привязывать бонусы к этим параметрам.

Вы можете создать неограниченное количество бонусов в этом блоке.

Последнее поле на странице Общие настройки:

В этом блоке можно обозначить максимальный процент от заказа, который можно оплатить бонусами. Такой процент желательно указать, чтобы система предупреждала менеджеров о возможном расходе компании при списании слишком большого числа бонусов.

По умолчанию там стоит 10%.

Тут же можно выбрать при каком статусе заявки клиент получит свои бонусные баллы. Вы можете поставить в этом пункте Заявка закрыта – и баллы будут списываться только когда турист уже будет в пути на свой отдых.

И последний пункт предполагает обозначение количества дней до сгорания баллов при автоматическом начислении баллов. 0 означает неограниченное количество дней, то есть такие бонусные баллы не сгорят никогда.

Как бонусные баллы работают в заявках?

Если мы создадим или зайдем в уже существующую заявку клиента, у которого есть бонусная карта, то мы сможем увидеть информацию об этом в его карточке в поле Заказчик (покупатель):

Теперь давайте добавим какую-нибудь услугу в блоке Услуги:

Откроется вот такое всплывающее окно, там можно выбрать тип услуги.

После этого нужно перейти на вкладку Итоговая сумма  и указать стоимость выбранной вами услуги (отдельно себестоимость и стоимость для клиента):

После этого вам откроется вот такое окно:

Система сама подскажет, какую скидку вы можете применить к этому заказу.

Теперь, чтобы произвести расчет баллами, нам нужно в поле  Расчеты с туристом кликнуть на кнопку Добавить – Оплату баллами:

Откроется вот такое окно:

Если мы выберем количество бонусов, превышающее выставленный нами же порог, то система выдаст вот такое оповещение:

Однако если установить правильную сумму платежа баллами:

То система не будет возражать и перенаправит вас на заявки:

После этого система автоматически вычтет баллы с бонусной карты и отнимет оплаченную бонусами сумму от суммы заказа туриста.

А после удачного закрытия заявки на бонусную карту клиента автоматически начислятся баллы (если вы такое условие установили на странице бонусов):